Hoe Teamleader en Shopify automatisch gesynchroniseerd blijven, van nieuwe klant tot bestelnotitie.

Met Shopify, het meest gebruikte e-commerce platform wereldwijd, heb je heel snel een uitgebreide webshop. Gebruik je daarnaast ook Teamleader om klanten en deals op te volgen, dan moet je klanten in beide tools apart aanmaken.

Voor bedrijven die zowel Teamleader als Shopify gebruiken, leverde dat een aantal terugkerende knelpunten op:

• Nieuwe klanten moesten steeds in beide tools apart aangemaakt worden.
• Opvolging van klanten die geen bestelling plaatsten gebeurde niet automatisch, waardoor reminders makkelijk achterwege bleven.
• Accountmanagers moesten Shopify raadplegen om te zien welke bestellingen een klant al plaatste, in plaats van dat overzicht meteen bij de klantfiche in Teamleader terug te vinden.

Potentiële klanten worden aangemaakt in Teamleader, waaraan je een deal kan koppelen. Wanneer die deal goedgekeurd wordt en de potentiële klant een klant wordt, maken we automatisch ook een klant aan in Shopify. De logingegevens sturen we via mail naar de nieuwe klant.

Ook de opvolging verloopt automatisch. We tracken wanneer een klant geen bestelling plaatst, waarna we reminder mails kunnen versturen. Een handige functie die de opvolging sterk vereenvoudigt. Om die mails te versturen spreken we de API van MailChimp aan.

Vanuit Shopify worden verschillende acties teruggestuurd naar Teamleader. Bij elke bestelling wordt een notitie toegevoegd bij de klant, zodat accountmanagers meteen een volledig overzicht hebben zonder Shopify te moeten raadplegen.

Beperkt programmeerwerk zorgt hier voor een grote efficiëntie en ontzorging.

• Nieuwe klanten worden niet langer dubbel aangemaakt: Teamleader en Shopify blijven automatisch gesynchroniseerd.
• Klanten die dreigen te vergeten een verplichte, terugkerende bestelling te plaatsen, krijgen automatisch een reminder.
• Accountmanagers zien elke Shopify-bestelling meteen terug als notitie bij de klant in Teamleader, zonder Shopify te moeten raadplegen.